گروهی از دوستان برای دوچرخه‌سواری به کوه چیاک می‌روند، اما ماجرایی اسرارآمیز، سفر تفریحی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ...

"سو جی هوان" کسی که قبلا یک گانگستر بوده حالا مدیر عامل یک شرکت شده است. او با استخدام و دادن فرصت دوباره به افراد سابقه دار سعی می کند باندهای جنایی را منحل کند. از طرفی "گو اون ها" یک کانال یوتیوب مخصوص کودکان دارد. او قصد دارد تا با الهام از پسری که در بچگی تنها همبازی او بود به دیگران عشق و شادی بدهد، ولی ...

در تابستان سال ۱۹۶۹، یک رابطه پنهانی و پرشور میان سرهنگ جین پیونگ، که در ازدواجی بدون عشق با سو جین گرفتار شده، و جونگ گا هون، همسر چینی-کره‌ای کاپیتان کیونگ وو جین، شکل می‌گیرد.